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La nuova lussuosa vagina di Mr. Garrison ("Mr. Garrison's Fancy New Vagina" in lingua originale) è il primo episodio della nona stagione di South Park. È andato in onda per la prima volta negli USA il 9 marzo 2005.

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Il Signor Garrison si sottopone ad un'operazione di cambio di sesso presso il Trinidad Medical Center. L'operazione ha successo e Garrison si rende conto che è sempre stato una donna intrappolata nel corpo di un uomo.

Durante le prove di basket della squadra nazionale del Colorado, Kyle (che è il bambino più bravo a basket della scuola) partecipa alla selezione, ma si ritrova in mezzo a tutti ragazzini alti e neri e fa una performance di gioco pessima. Inoltre, l'allenatore gli dice che gli ebrei non sanno giocare a basket. Stan e Kenny cercano di confortarlo, mentre Cartman lo prende in giro. Kyle concorda con gli insulti che gli rivolge Cartman, scioccando quest'ultimo.

In città, i ragazzi incontrano il Signor Garrison (che ora è la Signora Garrison), la quale ha appena acquistato degli assorbenti. I ragazzi sono confusi, ma accettano la decisione del loro insegnante.

A casa, Kyle chiede ai suoi genitori che cos'è un cambio di sesso e Gerald è disgustato mentre Kyle lo informa dell'intervento di Garrison. Sheila non è d'accordo con il marito, spiegando che le persone si sottopongono a cambiamenti di sesso e interventi simili perché quello che sono all'esterno non riflette ciò che sono all'interno. Kyle dice ai suoi genitori che capisce perfettamente cosa sta dicendo sua madre e capisce come Garrison si sia sentito ad essere una donna intrappolata nel corpo di un uomo. Kyle si sente un afroamericano alto intrappolato nel corpo di un piccolo ebreo: infatti, egli ama il basket, la musica rap e altre cose che gli afroamericani amano.

I genitori di Kyle non vogliono che il figlio si sottoponga ad un intervento chirurgico e si arrabbiano molto quando scoprono che Kyle ha deciso comunque di farlo. Gerald fa quindi visita al Dr. Biber, il medico che ha fatto l'intervento a Garrison. Vedendo Gerald con una maglietta con raffigurati dei delfini, il chirurgo propone a Gerald una "delfinoplastica", che viene accettata, che lo trasforma in un grottesco ibrido mezzo uomo e mezzo delfino. Ora convinto che la chirurgia plastica sia buona, Gerald permette a Kyle di sottoporsi ad un intervento di "negroplastica".

La Signora Garrison e il Signor Maso litigano a causa della decisione di Garrison di cambiare sesso. Maso è sconvolto perché Garrison ha ignorato i suoi sentimenti e non l'ha consultato prima di sottoporsi all'intervento. Il Signor Maso afferma che comunque a lui le donne non piacciono e si offende quando Garrison gli dice che deve semplicemente smettere di essere gay, e i due concludono così la loro relazione.

Ora, Garrison si chiede come mai non abbia ancora avuto il ciclo e scopre che, quando a una donna non arriva il ciclo, potrebbe essere incinta. Garrison crede che la sua gravidanza sia dovuta a tutti quei camonisti con cui è andata a letto e decide felicemente di andare dal Dr. Biber per abortire. Tuttavia, qui Garrison scopre che non può avere il ciclo o restare incinta, nonostante il fatto che ora abbia una vagina. Chiedendo quindi di invertire l'intervento, Garrison scopre che il suo scroto è stato utilizzato per formare una pinna dorsale per Gerald e i suoi testicoli sono stati usati come nuove rotule per Kyle. Quindi, Garrison non può essere ritrasformato in uomo senza queste due parti del corpo, così porta Biber con sé per cercare di ritrovarle.

Garrison e Biber scoprono presto che Kyle è andato di nuovo alle selezioni per la squadra nazionale di basket, ma Biber afferma che l'intervento fatto su Kyle serve puramente per scopi estetici e che, se il ragazzo dovesse saltare o fare altri movimenti atletici, le sue rotule potrebbero esplodere. Accompagnati da Stan, si recano alla partita di basket, scoprendo che Kyle è entrato in squadra. Lottando con le guardie di sicurezza, riescono ad entrare e vedono Kyle proprio mentre sta saltando per segnare una rete. Quando il ragazzo atterra, le sue rotule esplodono, spezzandogli le nuove gambe.

Gerald e Kyle riescono a far invertire i loro interventi chirurgici, tornando normali. Garrison non può, decidendo comunque che preferisce essere una donna senza ciclo piuttosto che un "finocchio".

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